住在龙城

12月10日，中央经济工作会议在北京举行。会议要求，结构政策要着力畅通国民经济循环。要深化供给侧结构性改革，重在畅通国内大循环，重在突破供给约束堵点，重在打通生产、分配、流通、消费各环节。要提升制造业核心竞争力，启动一批产业基础再造工程项目，激发涌现一大批“专精特新”企业。加快形成内外联通、安全高效的物流网络。加快数字化改造，促进传统产业升级。

会议还指出，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加强预期引导，探索新的发展模式，坚持租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。

行业动态回顾

01

百城住宅库存创5年新高

三四线城市为重灾区

12月10日，上海易居房地产研究院发布最新一期《全国百城住宅库存报告》。

报告显示，截至11月底，全国100个城市新建商品住宅库存总量为52110万平方米，环比增长2.1%，同比增长2.1%。库存环比数据出现连续4个月环比正增长现象，而同比则连续36个月保持正增长态势。当前百城库存规模为2016年8月份以来的最高值，即创下5年来的新高。

截至11月底，100个城市中一、二、三四线的新建商品住宅库存总量分别为3052、26571和22487万平方米，环比增速分别为3.2%、1.5%和2.6%，同比增速分别为-2.9%、-0.9%和6.7%。城市结构方面，三四线城市库存攀升的态势最明显，其出现了连续37个月库存规模同比正增长的态势，说明相比一二线城市，三四线城市库存积压的现象最明显。

02

明年楼市将“稳中前行”

中国指数研究等机构预计，2021年房地产业在“前高后低”中迎来收官，预计在2022年保持“稳中前行”，价格整体平稳。“2021年，中国房地产市场经历了从上半年高热到下半年深度调整的转变，全年规模仍保持较高水平。”中国指数研究院常务副院长黄瑜向记者表示，根据国家统计局数据，2021年1至10月，全国商品房销售面积已达14.3亿平方米，销售额达14.7万亿元，同比增速分别为7.3%、11.8%。

03

部分重点城市二手房成交量环比回升

11月部分重点城市二手房成交量回升。贝壳研究院的最新数据显示，11月50城二手房整体成交量环比增长约2%，10月以来成交量环比连续两个月增长。其中，约50%的城市成交量环比回升。深圳二手房成交量连续两个月环比增长，10月、11月环比增速分别在10%以上、40%以上，佛山、广州、中山、惠州等11月环比增速在15%以上。杭州、合肥、苏州等环比增长幅度在10%~40%之间。上海易居房地产研究院的数据也显示，11月，易居研究院监测的13个热点城市二手住宅成交量环比增长28.9%。其中，11月成都二手住宅创下2020年2月以来的最高成交规模5674套，环比增长168.8%。

04

11月住户贷款增加7337亿元

金融机构存款准备金率下调0.5个百分点

12月6日，据中国人民银行网站消息，为支持实体经济发展，促进综合融资成本稳中有降，中国人民银行决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率为8.4%。

12月9日，央行发布2021年11月金融统计数据报告。报告显示，11月末，广义货币(M2)余额235.6万亿元，同比增长8.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和2.2个百分点；狭义货币(M1)余额63.75万亿元，同比增长3%，增速比上月末高0.2个百分点，比上年同期低7个百分点；流通中货币(M0)余额8.74万亿元，同比增长7.2%。当月净投放现金1348亿元。11月末，本外币贷款余额197.61万亿元，同比增长11.4%。月末人民币贷款余额191.56万亿元，同比增长11.7%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和1.1个百分点。

05

统计局

11月份居民消费价格同比上涨2.3%

12月9日，国家统计局发布11月份居民消费价格调查统计数据。数据显示，2021年11月份，全国居民消费价格同比上涨2.3%。其中，城市上涨2.4%，农村上涨2.2%；食品价格上涨1.6%，非食品价格上涨2.5%；消费品价格上涨2.9%，服务价格上涨1.5%。1—11月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.9%。

06

住建部

大力推进老年宜居环境建设

12月9日，住房和城乡建设部建筑节能与科技司负责人汪科表示：下一步，住房和城乡建设部将贯彻落实《关于加强新时代老龄工作的意见》，贯彻新发展理念，结合城市更新、城镇老旧小区改造等工作，大力推进老年宜居环境建设，加快构建老年友好型社会。具体工作:一是推进和加强城市规划建设管理统筹，推动养老、医疗卫生、文化、体育等设施均衡配置、系统布局。二是开展城市生态修复功能完善工程，推动补足城市养老设施不足、无障碍设施不完善、活动场地不足的短板。三是开展城市居住社区建设补短板行动，结合城镇老旧小区改造，推进完整居住社区建设，构建15分钟生活圈，支持居家养老、社区养老。四是推动既有老住宅、老公建、老厂房的改造利用，推动加装电梯、无障碍环境建设，方便老年人出行、参与社会活动。

土拍市场回顾

07

上海第三批集中供地收官

揽金逾470亿元

近日，上海第三批集中供地现场竞拍落下帷幕，收金逾470亿元。虽然后续在12月仍有9宗商业、医疗卫生等用地将出让，但市场关注度更高的商品住宅用地出让已顺利收官，全年揽金超1700亿元。在精准有效且持续优化的土拍规则之下，上海全年土拍热度呈现平稳态势，实现了“稳地价、稳预期”的目标，被业内称作“土拍模范生”。

08

成都第三批集中供地收官

三天揽金328.71亿

成都第三批集中供地，本次土地共拍卖40宗地块，面积共计2765亩，起拍总价369亿元。12月9日拍卖结束，从整体看交易结果来看，第三批次共成交33宗地，总计约2131亩，总成交额约328.71亿元。首次全面取消竞自持地块，绝大部分地块未捆绑配建，清水限价和起拍楼面价差超过10000元/平米的地块共14宗，占比达总数的35%（二批次占比仅15%），土地款缴清期限延长至6个月，从多个角度为房企降低了土拍门槛。

09

厦门第三批集中供地收官

两天揽金259.75亿元

12月9日，厦门第三批集中供地落幕，14幅地块，成功出让7幅，5幅底价成交，2幅低溢价成交，总成交价259.75亿元。从拿地房企情况来看，厦门三场集中供地依旧以国企央企为主力，以建发、联发、国贸、特房为代表等本土国企在今年拿走了近半数地块。

10

济南第三批集中供地

成交金额216亿元

12月6日，济南第三批集中供地开拍，共出让81宗地，起始总价超269亿元。其中，主城区共有75宗土地出让，总占地面积约234.08万平方米，从最终结果来看，主城区75宗地块中流拍14宗，溢价成交4宗，总成交金额216.46亿元。

区域市场回顾

11

广州

楼市成交触底反弹

克而瑞数据显示，11月，广州一手住宅成交9071套，环比增长35.98%，同比下降26.95%；成交面积96.06万平方米，环比增长33.85%，同比下降26.97%，创出下半年以来最好成交业绩。受调控政策收紧等因素影响，下半年以来，广州新房市场成交量持续下滑，8月、9月以及10月成交量均不足7000套。贝壳研究院等多家机构预测，政策面回暖有助于市场预期继续改善。近期，广州不少开发商都在积极备货，年底将继续加速资金回笼，同时还推出更多促销手段冲击全年业绩，预计将吸引更多购房者入市，市场成交有望继续回升。

12

杭州

2年内开建4万套公共租赁住房

12月6日，杭州市政府办公厅印发了《关于加快杭州市公共租赁住房筹建工作的通知》，该《通知》自2021年12月15日起施行，由市住保房管局负责牵头组织实施。根据《通知》目标，自2021年12月起2年内，杭州市区开工建设250万平方米、约4万套公共租赁住房。其中，上城区、拱墅区、西湖区、滨江区各负责筹建18万平方米，萧山区、余杭区、临平区、钱塘区各负责筹建30.35万平方米，富阳区、临安区各负责筹建28.3万平方米。开竣工方面，公共租赁住房原则上要在供地后6个月内开工、5年内全部竣工。

13

西安

限价房网签满5年可按普通商品房交易

12月8日，西安市住房保障工作领导小组办公室对外发布了关于调整限价商品房上市交易有关条款的通知。该《通知》规定，网签备案满5年，可购买其它住房。网签备案满5年且取得《不动产权证书》上市交易的，按普通商品房交易相关规定办理。网签备案未满5年，因特殊原因确需转让的，经市住房保障部门批准，按照原购买价格并考虑折旧和物价水平等因素回购，继续作为限价商品房使用。

14

保定

定向解除限购

11月30日，《保定市全面推进被动式超低能耗建筑产业发展实施方案》公开，目的是要“全面推进被动式超低能耗建筑产业持续健康发展”，提出“2021年全市新开工建设被动式超低能耗建筑20万平方米，2022-2025年每年以不低于10%的速度递增。”更重要的是，“购买被动式超低能耗商品住宅，可不受区域性商品住房限购政策的限制”，这就意味着在保定的某些特定项目，已经不存在限购了。

15

南宁

首套房贷款最高额度提至70万元

近日，南宁住房公积金管理中心对外公布了最新的《南宁住房公积金个人住房贷款管理办法》，办法自2022年3月1日起施行，有效期五年。《办法》中提到，每笔公积金贷款额度应同时符合以下限额标准：一是不得高于管委会规定的最高贷款额度，首套住房公积金贷款最高额度为70万元，第二套住房公积金贷款最高额度为60万元。借款申请人连续足额缴存住房公积金5年以上的，贷款期限可以延长至法定退休年龄后1年至5年，贷款期限最长为30年。

16

衡阳

购买新房契税补贴最高50%

湖南省衡阳市12月10日发布《衡阳市城区新建商品住房和地下车位财政购房补贴实施方案》。2021年12月1日起至2022年5月31日止的6个月时间，在衡阳城区购买新建商品住房或地下车位，并办理了网签备案并缴纳契税，根据情况不同享受不同的财政补贴额度。具体看，对2021年12月1日-2022年1月31日期间购买新建商品住房的，补贴所交契税的50%。对2022年2月1日-3月31日期间购买新建商品住房的，补贴所交契税的30%。对2022年4月1日-5月31日期间购买新建商品住房的，补贴所交契税的15%。对2021年12月1日-2022年5月31日期间购买地下车位的，补贴所交契税的80%。

房企动态回顾

17

招商蛇口

前11个月签约销售额2828亿元

12月9日，招商局蛇口(001979.SZ)公布2021年11月销售及近期购得土地使用权情况。2021年11单月，公司实现签约销售面积126.43万平方米，同比减少0.46%；实现签约销售金额252.91亿元，同比减少13.57%。2021年1-11月，公司累计实现签约销售面积1242.77万平方米，同比增加16.09%；累计实现签约销售金额2827.97亿元，同比增加15.21%。

18

龙湖集团

发行10亿元中期票据

12月10日，龙湖控股集团有限公司（00960.HK）发布公告称，公司间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司已于2021年12月7日及8日公开发行2021年度第一期中期票据，发行规模为不超过人民币10亿元(含10亿元)。

19

合生创展

以4.97亿港元购回1883.84万股股份

12月10日，合生创展集团有限公司（00754.HK）发布公告，称截止公告日期，已根据购回授权购回合共1883.84万股股份。根据8月25日合生创展集团发布的股份购回计划公告，公司董事会宣布计划行使股东根据于2021年6月11日的公司股东周年大会通过的股东决议案向董事会授出的一般授权的权力，购回公司股份。根据购回授权，公司获许购回不超过2.19亿股股份。于本公告日期，公司已根据购回授权购回共1883.84万股股份，总代价约为4.97亿港元(不包括佣金及开支)。

20

未能偿还到期美元票据

惠誉下调佳兆业评级至“RD”

12月9日，国际评级机构惠誉将佳兆业集团控股有限公司（01638.HK）的长期外币发行人违约评级从“C”下调至“RD”，并确认了佳兆业集团的高级无抵押评级及其未偿美元债券的评级为“C”，回收率评级仍为“RR4”。惠誉在公告中表示，佳兆业未能支付于2021年12月7日到期的4亿美元债券，不支付到期债券符合惠誉对“RD”评级（限制性违约）的定义。该公司存在重大财务义务方面的未决违约，但尚未进入破产申请、管理、接管、清算或其他正式清算程序，并且尚未以其他方式停止运营。